Solution : Location opérationnelle de presses industrielles et de l’IT
Activités Econocom : Financement
Problématique
Roularta a retenu Econocom et sa solution Technology Refresh Option (TRO) pour la location opérationnelle de ses équipements de production et la gestion de son parc informatique.
L’enjeu était de :
- Respecter les ratios financiers et les « covenants » , négociés avec les banquiers et les créanciers obligataires ;
- Améliorer la trésorerie nette et réduire la dette ;
- Qualifier la location en « operating lease » selon les normes IFRS.
Réponse Econocom
- Rachat des actifs de Roularta (Sale & Rent Back) ;
- Location opérationnelle hors bilan et un seul contrat de location TRO regroupant les outils de production et l’IT ;
- Suivi des loyers par centre de coûts.
Bénéfices
- Réduction de la dette permettant de respecter les « covenants » ;
- Impact positif et significatif sur la trésorerie et les ratios financiers du groupe ;
- Renouvellement régulier des actifs.
Econocom est pour nous un “sparring partner” fiable, qui a maîtrisé la combinaison complexe des règles IFRS, des exigences financières des organismes de crédit et des investisseurs, et de la flexibilité. La rapidité et la précision de leur approche, leur discrétion et leur attitude “no nonsense” m’ont énormément séduit.
Jan Staelens – CFO Roularta Media Group
